JSW सीमेंट के 4,000 करोड़ रुपये के IPO को SEBI से मिली मंजूरी, क्या है कंपनी का फ्यूचर प्लान?

JSW ग्रुप की कंपनी JSW सीमेंट को IPO के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI की मंजूरी मिल गई है. एक रिलीज के अनुसार, SEBI ने सोमवार को IPO के प्रस्ताव पर अंतिम मंजूरी दी. JSW सीमेंट ने 16 अगस्त, 2024 को SEBI के पास अपने IPO के कागजात दाखिल किए थे.

ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले इस IPO में, 2000 करोड़ रुपये तक के फ्रेश शेयर और 2,000 करोड़ रुपये तक के OFS यानी ऑफर फॉर सेल शामिल है.

OFS में AP एशिया ऑपर्च्युनिस्टिक होल्डिंग्स के 937.50 करोड़ रुपये तक के, सिनर्जी मेटल्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के 937.50 करोड़ रुपये तक के और SBI के 125 करोड़ रुपये तक के शेयर शामिल हैं. इक्विटी शेयरों को BSE और NSE में लिस्ट कराने का प्रस्ताव है.

JM फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, डैम कैपिटल एडवाइजर्स, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल और SBI कैपिटल मार्केट्स बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है.

कंपनी, बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स की सलाह से, प्री-IPO प्लेसमेंट के रूप में 400 करोड़ रुपये के बराबर के प्रेफरेंशियल ऑफर या किसी अन्य तरीके से इक्विटी शेयरों के आगे के इश्यू पर विचार कर सकती है. यदि ऐसा प्लेसमेंट पूरा होता है, तो फ्रेश इश्यू का आकार कम हो जाएगा.

800 करोड़ रुपये की आय का इस्तेमाल नागौर, राजस्थान में एक नई इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट की स्थापना में किया जाएगा. 720 करोड़ रुपये का इस्तेमाल, कंपनी कुछ बकाया उधारों के के प्री-पेमेंट या री-पेमेंट के लिए कर सकती है. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा.

JSW ग्रुप के पास स्टील, एनर्जी, मै​रीटाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, B2B ई-कॉमर्स, रियल्टी, पेंट्स, स्पोर्ट्स और वेंचर कैपिटल जैसे विभिन्न सेक्टर्स में डायवर्सिफाइड बिजनेसेज हैं.

CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार, JSW सीमेंट वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2024 तक बढ़ी हुई ग्राइंडिंग क्षमता और सेल्स वॉल्यूम के मामले में देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सीमेंट निर्माण कंपनी है. वहीं, वित्त वर्ष 2023 से 2024 तक, ये स्थापित क्षमता के हिसाब से देश के टॉप 10 सीमेंट निर्माताओं में सेल्स वॉल्यूम के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सीमेंट निर्माण कंपनी थी.

CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने JSW सीमेंट FZC की बिक्री को छोड़कर वित्त वर्ष 2023 में बिक्री मात्रा में 31.11% की ग्रोथ हासिल की, जो इंडस्ट्री की औसत ग्रोथ 6.35% से काफी अधिक है.

इस अवधि के दौरान, JSW सीमेंट की स्थापित ग्राइंडिंग क्षमता और सेल्स वॉल्यूम 14.14% और 19.06% CAGR से बढ़ी, जबकि क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री का औसत 7.31% और 7.56% था.