स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की इस महीने के आखिर तक टीयर-II बॉन्ड्स (Bonds) जारी करके 7,500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने NDTV Profit को बताया कि भारत का सबसे बड़ा बैंक, अपनी पूंजी बढ़ाना चाहता है.
ट्रांजैक्शन में शामिल एक व्यक्ति ने बताया, 'हां, हम अगस्त के आखिर तक टीयर-II बॉन्ड लाने की योजना बना रहे हैं. राशि पर सोमवार की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा. ये 5,000 करोड़ रुपये भी हो सकती है. लेकिन बड़ी संभावना है कि ये 7,500 करोड़ रुपये होगी.'
इश्यू की डिटेल्स
इश्यू का बेस साइज 2,500 करोड़ रुपये है. लेकिन ग्रीनशू ऑप्शन 2,500 या 5,000 करोड़ रुपये हो सकता है, जो उस आखिरी राशि पर निर्भर करेगा, जिस पर बैंक फैसला लेगा.
बॉन्ड इश्यू की मैच्योरिटी 10 साल रहने की उम्मीद है. बाजार के भागीदार उम्मीद कर रहे हैं कि SBI इन 10-ईयर टीयर-II बॉन्ड्स को 7.35-7.40% के कूपन पर इश्यू करेगा.
फंड जुटाने को लेकर बातचीत जारी
SBI टीयर-I बॉन्ड इश्यू के जरिए फंड जुटाने को लेकर बातचीत कर रही है. लेकिन बैंक के टीयर-II बॉन्ड के साथ बॉन्ड मार्केट में उतरने की उम्मीद है.
इस हफ्ते की शुरुआत में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने SBI के 7,500 करोड़ रुपये के टीयर-II बॉन्ड्स के लिए AAA रेटिंग दी है.
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि डिटेल्स को फाइनल करने के बाद SBI के सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म पर इस बॉन्ड इश्यू को अपलोड करने की उम्मीद है.
टीयर-II बॉन्ड्स में कम रिस्क
टीयर-II बॉन्ड्स बैंकों के बॉरोइंग मिक्स का हिस्सा हैं. डिफॉल्ट की स्थिति में टीयर-I बॉन्ड्स के मुकाबले इनमें कम जोखिम रहता है. टीयर-II बॉन्ड्स सब-ऑर्डिनेटेड डेट का हिस्सा हैं क्योंकि बैंक लिक्विडेशन के मामले में उनके पास एसेट्स पर पहला क्लेम नहीं होता है.
इस वित्त वर्ष में अब तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र इकलौता लेंडर है जिसने टीयर-II बॉन्ड इश्यू के साथ डेट मार्केट में प्रवेश किया है. जुलाई में बैंक ने 10-ईयर टीयर-II बॉन्ड्स के जरिए 1,000 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिनका कूपन रेट 7.89% था. ये पूरा सब्सक्राइब हुआ था.
(स्टोरी: सुभाना शेख)